Counterpoint：2024 年 Q2 全球智能手机销售量同比增长 6％，三星、苹果、小米前三

2024年第二季度全球智能手机市场呈现温和复苏态势，销量同比增长6%，创三年来最高增速，市场连续三个季度增长。三星、苹果、小米位列前三，但头部品牌竞争格局与市场趋势呈现结构性变化。

一、核心市场数据与品牌表现整体市场：2024年Q2全球智能手机销量同比增长6%，增速为近三年最高，且为连续第三个季度增长，显示市场进入温和复苏周期。头部品牌份额与增速：

三星：以20%份额位居第一，销量同比增长5%，主要依赖高端机型（如Galaxy S24系列）与新兴市场（印度、东南亚）的稳定需求。

苹果：以16%份额排名第二，但销量同比下滑1%，主要因中国市场竞争加剧及iPhone 14/15系列进入产品周期后期，用户换机需求放缓。

小米：以14%份额升至第三，销量同比激增22%，得益于其在印度、拉美等市场的份额扩张，以及Redmi Note系列和小米14系列的性价比优势。

vivo与OPPO：分别以8%份额并列第四，但表现分化。vivo销量同比增长9%，OPPO则同比下滑16%，反映其在高端市场（如Find X系列）与中低端市场（如A系列）的调整压力。

二、市场结构变化与竞争格局头部品牌份额下降：前五大品牌（三星、苹果、小米、vivo、OPPO）的累计份额同比下降，主要因华为、HONOR、摩托罗拉和传音集团等品牌的崛起。例如：

华为在中国市场凭借Mate 60系列和nova系列快速复苏，挤压苹果与OPPO份额；

传音集团在非洲、中东等新兴市场通过低价机型（如Tecno、Infinix）扩大份额；

HONOR通过折叠屏手机（Magic V系列）和欧洲市场拓展，跻身全球前十。

市场集中度提升：前十大品牌份额接近90%，显示中小品牌生存空间进一步压缩，市场向头部集中，竞争趋于“零和博弈”（即一品牌增长必然伴随其他品牌份额流失）。三、市场增长驱动因素与未来趋势换机周期驱动增长：Counterpoint分析师指出，市场已进入“换机周期驱动的缓慢增长阶段”，用户平均换机周期延长至4-5年，但高端化与新功能（如AI、折叠屏、5G）推动收入增长快于销量。例如：

三星Galaxy S24系列搭载AI功能（如实时翻译、影像优化）提升溢价能力；

苹果通过iOS生态与服务（如Apple Intelligence）巩固高端用户粘性；

小米、vivo等品牌通过折叠屏手机（如Mix Fold 4、X Fold 3）冲击高端市场。

区域市场分化：

新兴市场：印度、拉美、东南亚成为增长主力，小米、vivo、传音等品牌通过本地化生产与渠道下沉抢占份额；

成熟市场：欧洲、北美增速放缓，苹果与三星依赖高端机型维持利润，但面临华为、HONOR等品牌的挑战。

四、挑战与风险供应链压力：地缘政治（如中美贸易摩擦）与原材料成本上涨可能影响高端机型供应；创新瓶颈：折叠屏、AI等新功能尚未形成大规模换机需求，市场仍依赖硬件参数竞争；竞争加剧：头部品牌需平衡份额与利润，中小品牌则面临生存危机，市场整合或进一步加速。

总结：2024年Q2全球智能手机市场呈现“温和复苏、结构分化”的特征，头部品牌竞争加剧，新兴市场与高端化成为关键增长点。未来，品牌需通过技术创新（如AI、折叠屏）与生态布局（如软件服务）提升竞争力，以应对换机周期延长与市场饱和的挑战。

看到这个排名我第一反应是华为去哪儿了？不过想想现在的情况也能理解。三星第一靠的是全产品线覆盖，从百元机到旗舰都有布局，适应不同市场需求。苹果虽然增长没那么猛，但利润肯定是遥遥领先，用户忠诚度太高了。小米能挤进前三我觉得和性价比策略以及海外市场深耕有关，特别是在东南亚和拉美地区卖得都不错，国内可能不算特别突出，但全球化做得确实可以

2024年第二季度中国智能手机市场呈现复苏态势，销量同比增长6%，vivo、苹果、华为位列前三。以下是详细分析：

市场整体表现根据Counterpoint数据，2024年第二季度中国智能手机销量同比增长6%，其中618购物节期间销量同比增长6.8%，成为拉动季度增长的核心动力。这一表现不仅印证了全球最大智能手机市场的复苏趋势，也为2024年全球智能手机销售前景注入信心。

品牌竞争格局

vivo：以18.5%的市场份额稳居榜首，通过优化产品组合巩固领先地位。其高端X系列销量占比显著提升，新推出的旗舰影像机型X100 Ultra进一步强化了技术优势。

苹果：以15.5%的份额位列第二，Pro系列机型销量占比达50%（高于去年同期的47%），反映出中国iOS用户对高性能、影像与显示效果的强烈偏好。iPhone 15 Pro和Pro Max的畅销成为其市场表现的关键支撑。

华为：以15.4%的份额紧随其后，销量同比增长44.5%，增速领先行业。华为通过更新中端价位产品（主打影像与女性用户）以及营销生成式AI功能，成功树立差异化形象。

市场趋势与驱动因素

技术升级与产品差异化：

高端机型（如vivo X系列、苹果Pro系列）通过影像、性能与显示技术的迭代吸引消费者。

生成式AI功能成为品牌营销新焦点，预计未来将有更多创新功能落地，推动产品竞争力提升。

中端市场策略调整：手机厂商通过更新中端机型（如华为针对影像与女性用户的设计）扩大用户覆盖面，同时利用618等促销节点释放消费潜力。

用户偏好变化：中国消费者对高端机型（尤其是Pro系列）的接受度提高，推动品牌向高附加值领域倾斜。例如，苹果Pro机型销量占比的提升，以及vivo X系列高端化策略的成功。

未来展望

第三季度竞争加剧：中国手机品牌将集中更新旗舰产品线（如华为Mate系列、小米数字系列等），技术比拼与营销投入或进一步升级。

生成式AI普及化：随着厂商加大AI功能研发投入，预计更多创新应用（如智能助手、影像优化等）将进入市场，重塑用户体验标准。

市场持续复苏：在消费信心回升与技术迭代驱动下，中国智能手机市场有望延续增长态势，为全球行业提供重要支撑。

总结：2024年第二季度中国智能手机市场在销量增长、品牌竞争与技术趋势上均呈现积极信号。vivo、苹果、华为通过差异化策略占据主导地位，而生成式AI与高端化将成为未来竞争的关键赛道。

这个数据还挺让人意外的，本来以为今年手机市场继续低迷，没想到Q2居然同比增长了6%，看来大家换机需求还是有的。三星能排第一我觉得不奇怪，毕竟全球渠道铺得广，中低端机型也受欢迎。苹果稳居第二也正常，iPhone的用户粘性太强了，哪怕价格高也有人买。小米冲到第三我倒是有点小惊喜，可能在海外扩张得不错，尤其是欧洲和印度市场发力明显，整体表现挺争气的